ポートフォリオリバランス計算機

各資産クラスの目標比率と現在評価額、追加投資金を基に、最適な売買リバランス額を算出

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保有している複数の資産クラス(株、債券、現金など)の目標配分比率を維持するため、現在の評価額と新規追加投資額を総合的に計算し、どの資産をどれだけ追加買付または売却すべきか指示します。

使い方

  1. 新しく追加投資する資金がある場合は、追加資金欄に入力します。
  2. 資産項目を追加し、それぞれの名称、目標比率(%)、および現在の評価額を入力します。
  3. 目標比率の合計が100%であることを確認し、算出された資産別の売買推奨額を確認します。

よくある質問

リバランスはなぜ定期的に行うべきなのですか?
時間の経過とともに上昇した資産の比率は増え、下落した資産は減るため、初期のリスク許容度から乖離します。リバランスを行うことで、値上がりした資産を売り(利益確定)、値下がりした資産を安く買う(割安購入)ことになります。

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